Portföljomsättning är ett mått på hur stor del av innehaven i en fond eller portfölj som byts under en period.
Så fungerar det
Hög omsättning innebär många eller stora köp och försäljningar i förhållande till portföljens värde. Måttet påverkas av metod och inflöden, och fondens information bör ange hur det beräknas.
Exempel
En fond säljer och ersätter stora delar av innehaven under året och får högre omsättningshastighet än en indexnära fond.
Viktigt att känna till
Fler affärer kan öka transaktionskostnader och i vissa kontotyper skattehändelser. Hög eller låg omsättning säger dock inte ensam om förvaltningen är bra.
Det viktigaste i korthet
- Köp och försäljningar.
- Omsättningshastighet.
- Kostnader och skatter.